LightCounting：預計下半年將有更多光模塊供應商實現增長

北京時間8月19日消息，近日，光通信市場研究結構LightCounting在最新的報告中介紹到，谷歌母公司Alphabet和微軟在第二季度的資本開支均創下歷史新高，分別增長了91%和55%。另外，亞馬遜和Meta的資本開支增幅分別為54%和36%。不過，蘋果公司的支出增幅不大，僅為3%。這些投資主要用于云數據中心和人工智能基礎設施，不僅包括服務器、GPU和CPU，還有光連接。

與云計算公司相反，電信服務提供商在該季度的資本開支有所下降。Lumen是個例外，該公司宣布，在人工智能需求的推動下，已獲得50億美元的新網絡連接業務。當前，各行業都希望獲得更多的光纖容量來滿足人工智能需求。

愛立信和諾基亞的銷售額同比出現下降，但降幅小于2024年第一季度。除富士通外，其他網絡設備供應商的第二季度銷售額都有所下降，富士通的硬件解決方案業務增長了5%（按日元計算）。

與去年同期相比，人工智能基礎設施投資推動了Arista、IBM和聯想收入的增長，分別為16%、2%、20%。老牌廠商思科的收入下降了10%，并宣布進行重大重組，將公司的重點更多地轉向人工智能、云計算和網絡安全。

Coherent的網絡部門業務收入環比增長10%，同比增長16%。LightCounting預計旭創科技和新易盛在8月底公布第二季度業績時，也將實現兩位數的連續增長。據C114了解，這兩家公司披露了凈利潤增長預告，旭創科技預計同比增長250.30%-307.33%，新易盛預計同比曾長180.89%-229.44%。

Lumentum的銷售額環比下降了16%，同比下降了17%，但該公司預計本季度會有小幅增長，未來還會有更大的增長。公司預計到2025年底，季度收入將達到5億美元，比目前增長60%。其中大部分收入將來自人工智能集群對光器件的需求。

AOI的收入為4330萬美元，環比增長6.4%，同比增長4.1%。數據中心產品的總收入為3440萬美元，環比增長18.5%，同比增長24.6%。

LightCounting預計，2024年下半年將有更多光模塊供應商實現增長，這反映了云數據中心運營商的廣泛需求。

對于已經發布報告的半導體廠商而言，2024年第二季度的收入喜憂參半。AMD和MACOM的收入連續增長，預計下一季度將繼續增長。英特爾的收入持平，Microchip和Maxlinear的收入下降，預計還會繼續下降。英特爾下一季度的營收指導中間值為同比下降8%，該公司宣布到2025年底將裁員15%以上，并計劃在2024年將資本開支比年初計劃減少20%以上。